UMPグループ/税理士法人上野丸山会計事務所/株式会社UMパートナーズ

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サービスのご案内

ファミリーオフィス

事業オーナー、不動産オーナーが保有する資産は様々な形態にて存在します。
お客様が保有する資産を大局的に把握し、
その保全、承継、運用を独立の立場からアドバイス・支援します。

日本において、事業オーナー、不動産オーナー、医師・歯科医師等の資産家ファミリーが保有する様々な資産を独立の立場から一元的に管理する業務を実施してきた事例は多くはありません。俗に資産管理会社と呼ばれる会社が設立され、一族の資産を管理しているように誤解されますが、多くの事例において、大局的かつ長期的な視点から運営されていません。
我々は、資産家ファミリーが有する歴史や社会的立場を考慮しながら、従来提供されてこなかった高度なファミリーオフィスサービスをご提供します。資産家ファミリーの様々な資産やその価値観を伝承していくお手伝いをするために、黒子となって行動します。

よくあるお悩み

このような経営者の方、ひとつでも該当する方は、一度お問い合わせください。

  • 家族全体の資産やキャッシュフロー、事業の状況を大局的に把握したい
  • 築き上げた資産を次世代に引き継ぎたい。また、どのように引き継がせるのが良いのかアドバイスをしてほしい
  • 資産運用についてアドバイスをしてほしい

UMPグループで解決できること

サービス対象者:事業オーナー、不動産オーナー、医師・歯科医師、資産家

ファミリーオフィスサービスをご提供するお客様は、ご自身の事業にて大きな成功を収めた一族、代々の不動産オーナー一族、医師や歯科医師等がメインとなります。これらのお客様は事業を実施している法人等の他に別途資産管理会社を設立していたり、個人で不動産や金融資産を保有していることが通常です。
ただし、資産規模が大きくなるにつれ、一族が保有する全体財産を一元的に把握し、適切に次世代に承継していく作業は複雑になります。
日本において、相続税・贈与税の徴税強化がトレンドとなる中で、単に相続対策ではない、一元的な資産保全業務を実施いたします。

提供サービス

ファミリーオフィスサービス

ファミリーの歴史・家族構成・保有する資産・負債等の状況を把握し、保有資産の保全・承継・運用を独立の立場から総合的に管理運営します。特に資産の承継に重点を置いたサービスを提供します。

料金体制

月額固定のコンサルティング・管理報酬にて業務を実施します。
月額固定報酬額の設定に際しては、お客様のニーズを把握し、個別に御見積実施します。

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