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Servise サービス業務
M&A
コンサルティング
M&A consulting
M&Aにおける売り手・買い手それぞれの立場におけるコンサルティング及びアドバイザリー業務を実施します。 スキーム策定から価格交渉、クロージングまでのいずれの場面でも支援が可能です。様々な実績を踏まえ、顧客の事業拡大やイグジットに貢献します。
ご要望や課題
- 企業を買収する際のアドバイザリー業務を実施してほしい
- 自分の会社に買収の打診があった。売却を考えているが支援してほしい
- 知り合いの会社に自分の会社を引き取ってもらうことになった。どのようにしたらよいか支援してほしい
M&Aの当事者になることは頻繁に起こることではありません。
売り手・買い手の双方が納得いく形で取引が成立するよう最善を尽くします。
Solution
UMパートナーズの
解決ソリューション
1
ファイナンシャルアドバイザリー業務
2
M&Aスキーム構築支援業務
3
M&A仲介業務
ファイナンシャルアドバイザリー業務とは依頼主（買い手もしくは売り手）の利益を最大化するようにM&A取引を通じて助言及び支援活動を行うものです。特に弊社が得意とする中小規模のM&A取引においてはスキーム作成でその効果を発揮することが可能となります。売り手もしくは買い手のそれぞれの立場で支援したノウハウを基に顧客をサポートします。
また、M&Aスキーム策定はできるだけシンプルになるよう心掛けています。
売り手と買い手が仲介業者等を介さずにM&Aを行う案件も増えてきています。この場合、M&Aの目的等を加味して双方にとってより良い取引になるよう支援を実施します。
対応実績
M&Aスキーム策定及びファイナンシャルアドバイザリー業務
上場企業グループによる買収案件に売り手のアドバイザリーとして関与。売却スキーム策定からクロージングまでの価格交渉、売却益への対応まで支援。
買い手のファイナンシャルアドバイザリー業務
複数買い手候補が存在する案件において意向表明の作成支援からデューデリジェンス対応まで実施。クロージングにおける契約書レビューも提携弁護士と協力してして対応実施した。